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助理财务策划师一直发挥着重要作用,无论是作为专业财务管理的辅导人员,还是私人银行领域。IARFP提供该级别的会员资格,是证明他们能为“个人理财”提供服务和监督,一个合格的助理财务策划师,可以使用“AIRFP”专业名衔,国际上称为“助理财务策划师”。

要成为一名认可的助理财务策划师(AIRFP),必须先完成国际财务策划师公会认可的教育课程并通过考试。现行的AIRFP教育课程有两种:

1 、Technician Level

T1  金融投资规划
T2  个人风险管理与保险规划
T3  员工福利与退休计划
T4  个人税务与遗产策划

2、 Registered Level

A1  财务策划概论 + A2  投资策划
                                A4  国际资本市场及税务
                                A5  保险策划及风险管理
                                   (任选一门)

也就是说,AIRFP申请人可以选择修读“Technician Level”的全部4门课程并通过考试,或者,修读“Registered Level”的2门课程(A1+A2、A4、A5任一门)并通过考试,皆可达到AIRFP资格申请的要求。

根据IARFP要求,助理财务策划师AIRFP课程偏重“个人理财”,其教育要求与课程标准得到银行、保险、证券、基金、独立财务顾问等从业者的普遍认可。AIRFP课程坚持一贯“实用”、“案例”、“实践”的原则,得到广大企业的一致好评。

AIRFP会员服务较为集中的企业(部分):


香港上海汇丰银行有限公司 The HongKong and ShangHai Banking Corporation Limited
渣打银行(香港)有限公司 Standard Chartered Bank(HongKong)Limited
中国银行(香港)有限公司 Bank of China(HongKong)Limited 
东亚银行有限公司 The Bank of Esat Asia Limited
恒生银行有限公司 Hang Seng Bank Limited
中国建设银行(亚洲)有限公司 China Construction Bank(Asia)Corporation Limited
花期银行 Citibank,N.A.
中信银行国际有限公司 CITIL Bank Internationl Limited
蒙特利尔银行 Bank of Montreal
纽约银行 Bank of New York
加拿大丰业银行 The Bank of Nova Scotia
三菱东京UFJ银行 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,Ltd.
永丰商业银行股份有限公司 Bank Sinopac
罗马银行 Banca di Roma,Societa’Per Azioni
意大利联合银行 Banca Intesa S.P.A.
法国巴黎银行 BNP Paribas
瑞士信贷银行 Credit Suisse
西班牙对外银行 Banco Bilbao Vizcaye Argentaris S.A
法国外贸银行 Natexis Banques Populaires
加拿大皇家银行 Royal Bank of Canada
瑞士盈丰银行 EFG Private Bank SA
巴克莱银行 Barclays Bank

SEMINAR

金领学院系列论坛

题目:“新三板及股权激励”课程

讲者:于亦洋、蔡焜、高德刚

于亦洋,美国南卫理公会大学会计学硕士,海通证券股份有限公司新三板与结构融资部总监,参与智冠股份、能龙教育等多家企业新三板挂牌业务。
蔡焜,粤科金融投资总监,多年风险投资经验,主导过微润灌溉、有车邦、像素数据、天懋信息等6个项目投资。
高德刚,西南政法大学法律硕士,易法客——国内首家专业法律电商平台资深律师、合伙人、IPO并购专家。具有深厚的法律文书写作功底,主要负责上市重组、融资股权期权设计等业务,服务过上六十多家创业企业。

地点:天河区珠江西路8号高德置地广场D座南塔9楼

日期:2015年9月19日

电话:020-85286353

*根据会员手册规定,注册财务策划师每年必须进行CPD持续教育,以保证财务策划师知识的先进性。
对外经济贸易大学 上海交通大学 华南理工大学 华中科技大学
江西财经大学 湖南大学 广西大学 台湾辅仁大学
贵州财经学院 英国注册财务会计师公会 特许风险管理协会 金领学院